Американка Маккензи Ли вот уже десять лет живёт в Новой Зеландии вместе с мужем-писателем Робом и двумя сыновьями. Узнав о том, что супруг ей изменяет с секс-работницей, женщина решает вместе с его любовницей открыть этичный бордель, чтобы разобраться с долгами.
После празднования начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс забредает в лес, где на него нападает волк-оборотень. Укушенный волком Томми сам медленно превращается в оборотня. Днем Томми остается обычным тинэйджером, но под влиянием лунного света происходят чудовищные трансформации. Томми скрывает правду о своей двойной сущности от одноклассников, родителей, брата и своей девушки. Единственный человек, которому Томми-оборотень поверяет свой секрет, - самый
