На 37-м году периода Ваньли династии Мин в уездном центре уезда Цзяннань произошла череда убийств. Убитые принадлежали к разным сословиям и не имели никакой связи друг с другом. Их тела были разложены в причудливых позах, а на месте убийства оставлена короткая цитата из изречений Конфуция. Будучи учеником первой жертвы, младший сыщик Цюй Саньгэнь, объединившись с друзьями, начинает вести расследование. По мере продвижения расследования под подозрение попадают представители
Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого человека. Девушка избегает поцелуев на свиданиях, поэтому парни быстро теряют к ней интерес. Но однажды, будучи в подпитии, Хэ-на полезла целоваться к коллеге и теперь вынуждена постоянно искать с ним встречи.
