Американка во время учебы в Италии влюбляется в сицилийца. В Америке у них рождается дочь, но счастливый роман обрывается после смерти мужчины. Теперь женщине предстоит справляться с горем, в одиночку растить ребенка и искать новые поводы для радости.
В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.
