Жизнь реально жестока к Джули и Билли, двум амбициозным комикам за 30, которые живут и работают в Нью-Йорке. Пока их друзья и знакомые достигают успехов в карьере и личной жизни, они стараются изо всех сил ради карьеры и отношений, которые с каждым днем становятся все хуже.
Готовы ли Вы перенестись в мир за пределами вашего воображения? Тейлор скорбит о потере своего отца - всемирно известного мультипликатора. В какой-то момент, заглянув в мастерскую, он оказывается в волшебном мире шоу отца.
