Жизнь реально жестока к Джули и Билли, двум амбициозным комикам за 30, которые живут и работают в Нью-Йорке. Пока их друзья и знакомые достигают успехов в карьере и личной жизни, они стараются изо всех сил ради карьеры и отношений, которые с каждым днем становятся все хуже.
Готовы ли Вы перенестись в мир за пределами вашего воображения? Тейлор скорбит о потере своего отца - всемирно известного мультипликатора. В какой-то момент, заглянув в мастерскую, он оказывается в волшебном мире шоу отца.
Зелиш и Мустафа — полностью противоположные личности. Однако у них всё же есть кое-что общее: их бабушка Ыраз. После сильного землетрясения в 1970 году бабушка Ыраз удочерит двух девочек. Когда они подрастут, она выдаст их замуж, и однажды её зятья станут врагами. Но у бабушки Ыраз есть идея, как можно покончить с этой враждой...