Главной героине Наташе 38 лет и у нее нет детей. Все подруги начинаю беременеть одна за другой. Женщина не хочет смотреть на это и решает отправиться в отпуск на побережье океана. Там она находит маленького малыша, который падет ей прямо в руки. Им оказывается настоящий демон, который терроризирует и убивает каждую, кто не хочет становиться его матерью.
С этого момента у Наташи начинается адская жизнь, наполненная тревогами, мучениями и ужасами. Она пытается избавиться от младенца, но у героини ничего не выходит. Он полностью подчинил ее себе. На помощь Наташе приходит родная сестра, с которой они не общались несколько лет, и загадочная миссис Ивс, у которой свои счеты с этим проклятым ребенком.